全編曲：坂本昌之#タイトル作詞作曲
1.「時代」(中島みゆきのカヴァー)中島みゆき中島みゆき
2.「ハナミズキ」(一青窈のカヴァー)一青窈マシコタツロウ
3.「駅」(中森明菜のカヴァー)竹内まりや竹内まりや
4.「異邦人」(久保田早紀のカヴァー)久保田早紀久保田早紀
5.「シルエット・ロマンス」(大橋純子のカヴァー)来生えつこ来生たかお
6.「LOVE LOVE LOVE」(DREAMS COME TRUEのカヴァー)吉田美和中村正人
7.「秋桜」(山口百恵のカヴァー)さだまさしさだまさし
8.「涙そうそう」(森山良子のカヴァー)森山良子BEGIN
9.「オリビアを聴きながら」(杏里のカヴァー)尾崎亜美尾崎亜美
10.「ダンスはうまく踊れない」(石川セリのカヴァー)井上陽水井上陽水
11.「会いたい」(沢田知可子のカヴァー)沢ちひろ財津和夫
12.「翼をください」(赤い鳥のカヴァー)山上路夫村井邦彦
13.「卒業写真」(ハイ・ファイ・セットのカヴァー)荒井由実荒井由実
初回限定盤DVD（ビデオ・クリップ集）#タイトル作詞・作曲
1.「時代」中島みゆき
2.「秋桜」さだまさし
3.「卒業写真」荒井由実
脚注[脚注の使い方]^ 『日本のレコード産業 2006年度版』、21頁。
1980年代
Rainy Blue
夏のラジオ
BIRDS
輝きながら…
風のエオリア
最後の言い訳
恋人
Myself ?風になりたい?/心のボール
1990年代
夢を信じて
壊れかけのRadio
Wednesday Moon
LOVE IS ALL
Revolution
恋の行方
I LOVE YOU
もう一度あの日のように
FRIENDS
僕のそばに
永遠の果てに
未来飛行
ROUGH DIAMOND
SMILE
誓い
情熱
Rainy Blue ?1997 Track?
青い契り
僕のバラード
2000年代
追憶/恋心
オリオンの炎
種
call
君をつれて
君は君でいたいのに/壊れかけのRadio
My Life
時代
SAYONARAの理由/ボクニデキルコト