アルバム2作目のオリコンチャート1位を獲得。
収録曲
Just the same...作詞：秋元康 作曲：岸正之 編曲：TOPICS
思い出のビーチクラブ作詞：売野雅勇 作曲：林哲司 編曲：船山基紀
Memories作詞：秋元康 作曲：MAYUMI 編曲：TOPICS
時を超えて作詞：さがらよしあき・重実博 作曲：MAYUMI 編曲：TOPICS ストリングス編曲：塩入俊哉
トライアングル作詞：松本一起 作曲：崎谷健次郎 編曲：崎谷健次郎・TOPICS
唇を動かさないで作詞：秋元康 作曲：岸正之 編曲：TOPICS
だけど悲しくて作詞・作曲：稲垣潤一 編曲：TOPICS
僕は君の味方作詞：秋元康 作曲：林哲司 編曲：船山基紀
エンドレス・ラブ作詞：安井かずみ 作曲：加藤和彦 編曲：TOPICS
TRACES作詞・作曲：Buddy Buie, Emory Gordy, Jr., James B. Cobb Jr.編曲：TOPICSシングル「思い出のビーチクラブ」のB面曲。※2002年の再発盤のみに収録
参加ミュージシャン
稲垣潤一 -Drums Timpani Chorus
酒井紀雄 -Bass Chorus
岩井真一 -Guitar Chorus
坂本”サントリー”洋 ‐Keyboards Ac.Guitar Chorus
藤井章司 -Drums Parcussion
塩入俊哉 -Keyboards
重実博 -Ac.Guitar Chorus Arrange
Jake.H.Concepcion -Sax
FUNAYAMA Section（2，8）
山田秀俊 -Keyboards
今剛 -Guitar
高水健司 -Bass
島村英二 -Drums
木戸やすひろ -Chorus
比山貴咏史 -Chorus
脚注[脚注の使い方]^ “稲垣潤一 ［Mind Note TECN-24657］ - IMPERIAL RECORDS
オリジナル
雨のリグレット - 246:3AM - ドラマティック・レイン - エスケイプ - 夏のクラクション - ロング・バージョン - オーシャン・ブルー - ブルージン・ピエロ - バチェラー・ガール - 1ダースの言い訳 - 思い出のビーチクラブ - 君のためにバラードを - サザンクロス - 1・2・3 - セブンティ・カラーズ・ガール - 君は知らない/君に逢いたい午後 - 1969の片想い - SHINE ON ME - 心からオネスティー/いちばん近い他人 - メリークリスマスが言えない - セカンド・キス/リワインド - さらば愛しき人よ - メリークリスマスが言えない(1991) - 1ダースの言い訳/April(1991) - あなたがすべて - 世界でたったひとりの君に - クリスマスキャロルの頃には - 僕ならばここにいる - マラソンレース - クリスマスキャロルの頃には/メリークリスマスが言えない - キスなら後にして - メリークリスマスが言えない(Remix Version)/永遠より長いキス - 語らない - 雨の朝と風の夜に - STARTING OVER - 終わらないLOVE SONG - J's LOVE SONG - 小さな奇蹟 - 君の瞳はそのままに - メリークリスマスが言えない(2000) - PRAYER - カナリア諸島にて/endless chain?きみという時の流れよ? - プラチナ・アストロノーツ - TOKYO ELEGY - 大人の夏景色 - サヨナラからのメッセージ - 悲しみがとまらない (Duet with小柳ゆき) - クリスマスキャロルの頃には (Duet with広瀬香美) - 思い出す度 愛おしくなる
その他
unlimited - 夕焼けは、君のキャンバス - 週末のStranger
アルバム
オリジナル
246:3AM - Shylights - J.I. - Personally - NO STRINGS - REALISTIC - Mind Note - EDGE OF TIME - HEART & SOUL - Self Portrait - WILL - SKETCH of HEART - for my DEAREST - Signs of Trust - J's DIMENSION - PRIMARY - V.O.Z. - MY ONE - endless chain - 稲垣潤一 - たったひとりの君へ… - HARVEST
ベスト
COMPLETE - BALLAD SELECTION?P.S.抱きしめたい。? - NEW BEST NOW - 16 CANDLES - NEW BEST NOW COMPLETE - TRANSIT - ON TELEVISION - Revelation - SUPER BEST COLLECTION - SUPER BEST Single Hits Collection - SUPER BEST Album Favorite Collection - LOVE BALLAD BEST COLLECTION?P.S.抱きしめたい? - LOVE BEAT BEST COLLECTION?ドラマティック・レイン? - SUPER BEST Single Hits Collection DVD Audio - スロー ソングス - コンプリート・シングル・コレクション - Rainy Voice ?greatest hits & mellow pop? - バラードベスト - THEME SONGS - Light Mellow 稲垣潤一 - あの夏の風のように -TWO HEARTS TWO VOICES- - オリオン瞬くあの街で -TWO HEARTS TWO VOICES-