2004年3月、木下がバンドのファンとして交流のあった戸高賢史を誘い、宇野剛史が一般公募したオーディションから選ばれ加入[3][1]。同年、2004年からは東芝EMIとの契約が終了し、自主レーベルで音源を発表していたが、2005年6月にミニ・アルバム『あと10秒で』をポニーキャニオンから発売しメジャー復帰。10月には3rdアルバム『PARADISE LOST』を発表。

2009年4月、櫻井脱退がバンドの公式ホームページで発表。木下のブログによると、櫻井脱退は2008年夏頃から決まっていて、脱退発表までサポートメンバーという形をとっていた[4]。年5月、新メンバーとして鈴木浩之が加入。2011年末に宇野剛史と鈴木浩之が脱退[5]。

2012年3月、木下と戸高の新体制の活動を発表し、サポートメンバーとして中尾憲太郎、藤田勇（MO'SOME TONEBENDER）、櫻井が参加。同年レコーディングのためサポートメンバーの中尾・藤田と渡米。スティーヴ・アルビニが所有するElectrical audio studioにてアルバムを製作。

2012年5月21日、渋谷CLUB QUATTROにて行われ、新体制後初のライブとなったフリーライブ「DAY OF THE DEAD」の中で、キューンミュージックへのレーベル移籍と、夏にアルバムをリリースすることを発表[6]。

2013年3月、5,000枚限定のミニ・アルバム『The Alchemist』をリリース。

2014年12月30日、活動休止を公式ホームページ上で発表[7]。

2015年2月13日に新木場STUDIO COASTにおいて活動休止前のラストライブを行う。

2015年末、COUNTDOWN JAPAN 15/16にて復活ライブを行う。

2016年2月13日に新木場STUDIO COASTにてワンマンライブ。

2019年3月30日出演予定だった髭とのツーマンイベントを昨年から続いていた木下の体調不良を理由にキャンセル。後日木下の休養を発表、予定していたライブも全てキャンセル。

2022年8月24日、恵比寿LIQUIDROOMでのライブより活動再開。

2023年6月14日、10枚目のアルバム『luminous』をリリース。

2023年10月15日、Zepp DiverCityにて木下理樹のバースデーライブ「KINOSHITA NIGHT 2023 ?木下理樹生誕祭・SHIGONOSEKAI?」を開催。ゲストにPOLYSICS、syrup16gが参加。

2024年2月1日、戸高賢史の加入20周年を祝うツアーを5月から行う事を発表。
ディスコグラフィ
シングル

 発売日タイトル規格品番収録曲備考
1st2001年9月7日MISS WORLD123R-4全4曲
MISS WORLD

1965

ウィノナライダー アンドロイド

ステート オブ グレース
123RECORDS
2nd2002年10月30日DIVATOCT-22211全4曲
DIVA

メルトダウン

レモン

TEENAGE LAST
オリコン80位
3rd2003年4月11日EVILTOCT-4468全4曲
EVIL

WISH

モザイク

ジェニファー'88
オリコン92位
4th2003年7月30日SWAN SONG(DISC1)TOCT-22218全6曲
LILY

DRY

OUT OF THE BLUE

LOVERS

SKIRT

SWAN SONG
限定生産盤、オリコン96位
5th2003年7月30日SWAN SONG(DISC2)TOCT-4533全3曲
SWAN SONG

LILY

MEMENT MORI
限定生産盤、オリコン94位
6th2003年9月29日UNDER MY SKINTOCT-4559全3曲
UNDER MY SKIN

JUNKY'S LAST KISS

LUCY
オリコン109位
7th2006年4月19日フリージアPCCA-2254全4曲
フリージア

光と身体

キカ

LOVERS LOVER
オリコン46位
8th2006年12月20日テュペロ・ハニーPCCA-2373全3曲
テュペロ・ハニー

その指で

クオークの庭
限定生産盤、オリコン34位

配信限定シングル

 発売日タイトル収録曲備考
1st2017年7月26日スカートの色は青全2曲
スカートの色は青

evil city / cool kids


ミニ・アルバム

 発売日タイトル規格品番収録曲備考
1st2000年9月8日SONIC DEAD KIDS123R-1全6曲
FIONA APPLE GIRL

NEGATIVE

MARCHEN

斜陽

汚れた血

SANDY DRIVER
123RECORDS
2nd2001年4月6日MEAN STREET123R-3全6曲
ガラスの墓標

ロリータ キルズ ミー

ニーナの為に

エイジ オブ イノセンス

ミーン ストリート

ダウナー
123RECORDS
3rd2002年4月5日シャーロット.e.p123R-5全6曲
foolish

シャーロット

プール

FADE TO BLACK

I hate myself

IT'S a MOTHERFUCKER（イールズのカバー）
123RECORDS
4th2004年8月4日SCARLETVAR-001全7曲
スカーレット

RAIN SONG

クロエ

TARANTULA

1995

APART

君は僕の物だった
TOWER RECORDS初回生産限定盤、オリコン71位
5th2005年2月9日LOST IN THE AIRVAR-002全6曲
LOST IN THE AIR

FLOWERS

羽根

刺青

I CAN'T TOUCH YOU/PERFECT
TOWER RECORDS初回生産限定盤、オリコン98位
6th2005年6月22日あと10秒でPCCA-02140全6曲
あと10秒で(映画「パイルドライバー」主題歌)

汚されたい

イディオット

LITTLE HELL IN BOY

カノン/僕のビビの為に
オリコン70位
7th2007年9月19日左ききのキキPCCA-02548全6曲
SHEILA

左ききのキキ

Ghost of a beautiful view

Candles

＜real love/slow dawn＞

雨の日の為に
オリコン66位
8th2008年10月15日ILLMATIC BABYPCCA-02770全6曲
ILLMATIC BABY

夜の子供たち

君はいま光の中に

BROKEN WHITE

エミール

INSIDE OF YOU
オリコン25位
9th2010年7月7日AnesthesiaPCCA-03199全7曲
ecole

Anesthesia

Into the void

Waiting for the light

Lost again

Siva

Loved
オリコン39位
10th2013年3月13日The AlchemistKSCL-2199全6曲
Helpless

フローズン ガール

The Night is Young

Dead 1970

光のない部屋

Heart Beat
5000枚限定[8]、オリコン30位

フル・アルバム

 発売日タイトル規格品番収録曲備考
1st2002年11月27日REQUIEM FOR INNOCENCETOCT-24879全12曲
BOY MEETS GIRL

リグレット

DIVA

車輪の下

メルトダウン

サッドマシーン

欲望の翼

アイリス

フラジャイル

foolish

シャーロット

乾いた花
オリコン99位
2nd2003年11月12日LOVE/HATETOCT-25216:初回生産限定盤
TOCT-25229:通常盤全15曲
水の中のナイフ

EVIL

モザイク

BUTTERFLY KISS

イノセント

アパシーズ・ラスト・ナイト

LOVE/HATE

ジェニファー'88

BELLS

SKIRT

UNDER MY SKIN

プールサイド

しとやかな獣

SONNET

SEAGULL (シークレットトラック)
初回限定盤のみシークレットトラック収録、オリコン56位
3rd2005年10月19日PARADISE LOSTPCCA-02183全14曲
Waltz

BLACK SUNSHINE

ダニー・ボーイ

Forget the swan