犯罪組織「スペクター」は、クラブ諸島の領主ジュリアス・ノオ博士（英語版）の秘密基地を破壊し、アメリカ月ロケットの軌道妨害を阻止した英国海外情報局の諜報員007ことジェームズ・ボンド（ショーン・コネリー）への復讐、それもソビエト情報局の美人女性情報員と暗号解読機「レクター[6]」を餌にボンドを「辱めて殺す」ことで両国に泥を塗り外交関係を悪化させ、さらにその機に乗じて解読機を強奪するという、一石三鳥の計画を立案した。

実はスペクターのNo.3であるソビエト特殊諜報部隊スメルシュのクレッブ大佐（ロッテ・レーニャ）は、真相を知らない保安局の情報員タチアナ・ロマノヴァ伍長（ダニエラ・ビアンキ）を騙し、暗号解読機を持ってイギリスに亡命すること、また亡命時にはボンドが連行することが条件だと言うように命令する。英国海外情報局のトルコ支局長・ケリム（ペドロ・アルメンダリス）からタチアナの亡命要請を受けたボンドは、罠の匂いを感じつつも、トルコのイスタンブールに赴いた。イスタンブールは各国の工作員が半ば公然と監視し合う、国際諜報戦の舞台であった。さらに、同地にはスペクターの屈強な刺客・グラント（ロバート・ショウ）が待っていた。
キャスト

役名俳優日本語吹替
TBS版1[7]TBS版2[8]ソフト版
ジェームズ・ボンドショーン・コネリー日高晤郎若山弦蔵
タチアナ・ロマノヴァダニエラ・ビアンキ鈴木弘子林真里花
ケリム・ベイペドロ・アルメンダリス小松方正大宮悌二長島雄一
ローザ・クレブロッテ・レーニャ林洋子沼波輝枝定岡小百合
レッド・グラントロバート・ショウ内海賢二山野井仁
Mバーナード・リー大宮悌二今西正男藤本譲
シルビア・トレンチユーニス・ゲイソン登場シーンカット山田美穂
モーゼニーウォルター・ゴテル飯塚昭三島香裕
ヴァヴラフランシス・デ・ヴォルフ飯塚昭三木村雅史
列車の車掌ジョージ・パステル小関一西村知道
ケリムの女ナジャ・レジン高島雅羅加川三起
マネーペニーロイス・マクスウェル北村昌子花形恵子泉裕子
ヴィダアリジャ・ガー登場シーンカット
ゾーラマルティーヌ・ベズウィック
クロンスティンウラデク・シェイバル寺島幹夫田原アルノ
ブロフェルドアンソニー・ドーソン大平透早川雄三稲垣隆史
ジプシーの踊り子リサ・ギラウト台詞なし
外国のエージェントハサン・セイラン
クリレンコフレッド・ハガティ広瀬正志
ケリムの運転手ネヴィル・ジェイソン円谷文彦若本紀昭
ベンツピーター・ベイリス寺島幹夫
メフメットヌスレット・アタール若本紀昭
ローダピーター・ブレイアム木原正二郎広瀬正志
Qデスモンド・リュウェリン杉田俊也緒方敏也白熊寛嗣
マッサージ師ジャン・ウィリアムズ台詞なし
チェスの相手ピーター・マッデン緒方敏也
ナターシャウルケル・ソルツォ[9]加川三起
イリーナブルドン・ブルース[9]水野谷佐絵日比野美佐子
不明
その他N/AN/AN/A竹田雅則
津々見沙月
大久保利洋
最上嗣生