アカデミー賞こそ逃したものの、前作『卒業』での優等生役とは一転、ホームレス役を演じたダスティン・ホフマンの演技が称賛された。
ストーリー

男性的魅力で富と名声を手に入れようと、テキサスからニューヨークに出てきた青年・ジョー（ジョン・ヴォイト）。カウボーイスタイルに身を固めた彼は女を引っ掛けて金を要求するが、逆に金をふんだくられる。女こそ名うての娼婦だったのである。ジョーはスラム街に住むラッツォ（ダスティン・ホフマン）というびっこの小男に出会い、売春の斡旋人を世話してくれるという約束で10ドルを手渡すが、斡旋人は狂信者（英語版）であった。騙されたと知ったジョーは、ラッツォを捕まえて問い詰めるが、既にラッツォの手には金がない。その代わり、罪滅ぼしにラッツォは、カモ探しに協力する。二人はラッツォのねぐらである廃墟のビルで共同生活を始める。ジョーとラッツォの間に芽生える奇妙な友情。しかし、ラッツォの身は病魔に冒されていた。冬のニューヨークで暖房もない貧苦の生活。ラッツォは温暖なフロリダ移住の夢を語る。ひょんな切っ掛けからジョーのジゴロ稼業がうまくいきそうになるも、ラッツォの病状は次第に悪化する。ジョーはゲイの紳士から強奪した金で、ラッツォとマイアミ行きのバスに乗る。既に身体の自由の利かなくなっていたラッツォは車中で小便を漏らす。ジョーはバスの停車中に二人の新しい衣服を購入して自分のカウボーイ装束とラッツォの汚れた衣服をゴミ箱にぶち込み、フロリダの明るい服装に着替える。しかしラッツォはバスのマイアミ到着を目前に息絶える。
キャスト

役名俳優日本語吹替
NETテレビ版TBS版
ジョージョン・ヴォイト橋本功玄田哲章
ラッツォダスティン・ホフマン穂積隆信野沢那智
キャスシルヴィア・マイルズ北原文枝寺島信子
オダニエルジョン・マクギヴァー富田耕生
シャーリーブレンダ・ヴァッカロ鈴木弘子戸田恵子
タウニーバーナード・ヒューズ大木民夫
サリールース・ホワイト高村章子
アニージェニファー・ソルト火野カチコ滝沢久美子
ラルフジョージ・エッパーセン島香裕
男子学生ボブ・バラバン田中亮一
その他由起艶子
鳳芳野
鈴木れい子
伊武雅刀
遠藤晴
飯塚昭三
村松康雄
杉田郁子
花形恵子
国坂伸
緑川稔
麻上洋子
横井光夫近藤多佳子
鈴木れい子
小島敏彦
村松康雄
麻上洋子
平林尚三
滝沢博子
藤城裕士
広瀬正志
牧章子
巴菁子
片岡富枝
郷里大輔
演出佐藤敏夫
翻訳木原たけし
選曲東上別符精
効果TFCグループ遠藤堯雄
桜井俊哉
調整前田仁信小野敦志
録音TFCスタジオ
プロデューサー熊谷国雄（TBS）