後期では暴力やエロチックなシーンを抑え、歌謡曲や童謡などの音楽を主軸に据えた“ロマンチシズム”をイメージに[1]、修と一人息子の健太とのエピソードも増やしてオーソドックスな探偵ものへの軌道修正が図られた[1]。しかし表・裏両社会の権力からの理不尽な仕打ちに挫折する若者二人の姿は、最終回まで貫かれた。
登場人物「エンジェルビル」こと代々木会館（東京・代々木、2012年撮影）
木暮修（こぐれ おさむ） - 萩原健一
探偵事務所「綾部情報社」の調査員。年齢は24歳。最終学歴は中学。エンジェルビルの屋上にあるペントハウスに住んでいる[2]。性格は粗暴だが、仁義に厚く、非情に徹しきれない。危ない仕事ばかり回してくる綾部には不信を抱いており、金銭的に困窮していてもなかなか仕事を受けたがらず事務所からの指示に背いて独自の行動を取ることも多い。最終回で綾部から唯一高飛びに誘われ、京子からも『本当のワルに徹するか新宿のクズで終わるか』と決断を迫られるが肺炎で死んだ亨が見捨てられず、彼なりに手厚く葬った後夢の島へ死体を棄て、いずこかへ逃亡した。趣味は浪曲のレコード鑑賞。剣菱をいつも愛飲している。死別した妻との間に一人息子の健太がいるが、金銭的な理由とあくどい仕事にこき使われている自分を見せたくなくて千葉の妻方の実家に預けている。このため子供には優しい。なお、息子の名前は高倉健と菅原文太から1字ずつを取って名づけた。
乾亨（いぬい あきら） - 水谷豊
修と同じく綾部情報社の調査員。年齢は22歳（ただし劇中、修のセリフで「俺より3つ年下」とある）。修を兄のように慕い、修に張り付いて身の回りの面倒を見ている。修よりも純情かつ手堅い気質で、将来はお金を貯めて、修と健太と3人で暮らすことを夢見ている。親の顔を知る前に孤児院に捨てられ家族の顔も知らずに育ち、最終学歴は自称小卒（中学校中退）だが、自動車修理工として働いている時もある。リーゼントで頭にはポマードをべったりつけ、皮ジャンかスカジャンをいつも着ている。当時の設定としては時代遅れのスタイルとしてこの格好をしていたが、放送終了後に真似をする若者が急増し、第2次ブームを迎えた。劇中、頻繁に修を「兄貴ぃー!」と呼んで登場し、ある時は連呼する。最終回では自動車修理工を辞めてクラブのボーイとして働き始めるが、客のチップ目当てに真冬の噴水に飛び込み肺炎になったところで高飛びしようとする修に見捨てられ、ペントハウスの中で毛布に包まったまま孤独死する。童貞。市川が亨の女性観を聞かれると「一生童貞なんじゃないですか? いくら女好きを誇張しても、いざ据え膳となると、ぶるぶる震えて直前になって逃げ出すタイプです」と公言。実際、修と女性の性行為を見ても、横で震えている。
綾部貴子（あやべ たかこ） - 岸田今日子
綾部情報社の社長。表向き事務所の評判はよいが裏では悪事にも手を貸し非合法な取引なども行う悪徳探偵事務所でもある。非情な性格でプライドも高い。修と亨にたびたび危険な仕事を与えて酷使する一方、修には「あなたは本当のワルになれる」と目をかけている。彼女が事務所で登場する際に背後には決まってポーラ・ネグリが歌う映画『Mazurka（マヅルカ）』（1935年、独映画）の主題歌が、古びた蓄音機から怪し気に流れている。番組中期では、「海外視察」として国内を辰巳に任せ、名前があがるだけで登場していない。最終回、本州 - 四国間海底トンネル工事の利権に絡み資産を全て押さえられた上、公文書偽造背任横領の逮捕状が出たため船でヨーロッパへ高飛びを図る。
辰巳五郎（たつみ ごろう） - 岸田森
綾部の片腕として働いている綾部情報社のナンバー2。冷徹さを装うも、実はスケベ（浅川の胸を直接触るなどの当時確立されていなかったセクハラを堂々と行う）で見栄っ張り。修と亨には常に威張っており、修たちへのギャラ（たいてい1回20万円）の一部をピンハネする。表立って口には出さないが、内心は綾部に想いを寄せている。胃下垂。頭髪はカツラであり、実際は剃髪している（岸田がカツラを外して土下座するシーンが第5話にある）。最終回では綾部に捨てられたにもかかわらず、海津が彼女を逮捕しようとしたところを阻止して手錠をかけられる。
浅川京子 - ホーン・ユキ
綾部情報社の経理担当兼電話受付。綾部を尊敬している。下請け調査員である修たちのことを見下していたが、次第に理解を示すようになる。最終回で探偵事務所が解散し、綾部から解雇され田舎へ帰ったはずだったが小説版では悲惨な最期を遂げていた。
海津警部 - 西村晃
綾部の多くの悪事の証拠の確証を掴もうとしている刑事だが、反面で綾部とは内通しており、金品と引き換えに捜査情報を漏らすこともある。第1話、7話、26話に登場。
松下刑事 - 船戸順
海津の部下。京子に色目を使う。辰巳からは「ネズミ野郎」と陰口を叩かれている。第1話、6話、13話にて登場。
放送リスト

回サブタイトル　　　　　　　　　　　　　脚本　　　　監督　　　　　ゲスト
1宝石泥棒に子守唄を柴英三郎深作欣二金子信雄、真屋順子、坂上忍、加藤和夫、富田仲次郎、八名信夫、桐生かほる、オスマン・ユセフ
2悪女にトラック一杯の幸せを永原秀一
峯尾基三恩地日出夫緑魔子、江原達怡、上野山功一、北村総一郎、相原巨典、和久井節緒、岸井あや子
3ヌードダンサーに愛の炎を市川森一深作欣二中山麻理、室田日出男、都家かつ江、白石奈緒美、伊達三郎、大木正司
4港町に男涙のブルースを大野靖子神代辰巳池部良、荒砂ゆき、田島義文、二見忠男、潤ますみ
5殺人者に怒りの雷光を市川森一工藤栄一加藤嘉、松山省二、木村豊幸、谷岡行二、檜よしえ
6草原に黒い十字架を山本邦彦神代辰巳高木均、大村千吉、苅谷俊介
7自動車泥棒にラブソングを市川森一恩地日出夫川口晶、高橋昌也、蟹江敬三、奥村公延、如月寛多
8偽札造りに愛のメロディーを柴英三郎工藤栄一有島一郎、田辺節子、近藤宏、沢りつ男
9ピエロに結婚行進曲を市川森一児玉進滝田裕介、志摩みずえ、水上竜子
10金庫破りに赤いバラを渡辺由自鈴木英夫小松政夫、加納典明、浜田寅彦、川崎あかね、松下達夫
11シンデレラの死に母の歌を土屋統吾郎平田昭彦、服部妙子、浦辺粂子、夏木順平、川村真樹、小宮和枝
12非情の街に狼の歌を鎌田敏夫児玉進土屋嘉男、水原麻記、清川新吾、佐藤京一、鈴木和夫、畠山麦
13可愛いい[3] 女に愛の別れを高畠久
山本邦彦土屋統吾郎吉田日出子、加茂さくら、田口計、加賀邦男、加藤茂雄、邦創典
14母のない子に浜千鳥を市川森一恩地日出夫桃井かおり、石山雄大
15つよがり女に涙酒を篠崎好松尾和子、渡辺文雄、稲葉義男
16愛の情熱に別れの接吻を鎌田敏夫鈴木英夫高橋洋子、山下洵一郎
17回転木馬に熱いさよならを高畠久
渡辺由自江夏夕子、中原早苗、橋本功、福田豊土、磯部勉、伊東辰夫