ジュリー・ベンツが演じるダーラは最初このエピソードで死ぬことになっていたが、後のエピソードでエンジェルの過去を描くため降板せず生き延びることになった[6]。 3Witch魔女スティーブン・クレイグデイナ・レストンキャスリン・マディソンチアリーディング部の入部試験を受けたバフィーだったが、チアリーダーたちの身に次々と奇怪な事件が起きる。1997年3月17日エリザベス・アン・アレン ロビン・ライカー 4Teacher's Pet先生のお気に入りブルース・セス・グリーンデヴィッド・グリーンウォルトナタリー・フレンチグレゴリー先生が殺され、代理教員のフレンチが赴任してくる。バフィーたちはフレンチが偽者であることに気づく。1997年3月25日デヴィッド・ボレアナズ 5Never Kill a Boy on the First Date初デートで彼を殺さないことデヴィッド・シーメルロブ・デス・ホテル&ディーン・バタリマスター、ボーバマスターたちは救世主を創造する陰謀を企てていた。一方バフィーは同級生のオーウェンを好きになるが……1997年3月31日マーク・メトカーフ 6The Pack群れブルース・セス・グリーンマット・キーン&ジョン・レインクメイヤー飼育係バフィーたちは課外授業で動物園に行くが、ザンダーといじめグループの5人がハイエナの魂に乗っ取られる事件が起きる。1997年4月7日ケン・ラーナー 7Angelエンジェルスコット・ブラジル Scott Brazilデヴィッド・グリーンウォルト David Greenwaltダーラこのエピソードでこれまで謎の存在だったエンジェルの過去が明かされる。1997年4月14日デヴィッド・ボレアナズ