次にポールはクラブ・ベルリンへ向かった。そこでキキとホルストを見つけるが、自分はわけも分からずモヒカン刈りにされそうになり、店を飛び出す。ポールはマーシーの部屋に戻り、石膏細工についていた紙幣をむしり取り、そのお金でタクシーに乗ろうとするが、そのタクシーはさっき無賃乗車したタクシーで、運転手はポールから紙幣を奪って走り去った。

たまたまそのときタクシーから降りたアイスクリーム売りの女ゲイルに誘われ、ポールは電話を借りるために彼女の部屋に行く。ポールの傷の手当てをしようとしたゲイルは、彼の体に貼りついた石膏細工の新聞紙を見つける。それによると、昨夜男が一人暴徒に襲われ、身元が分からなくなるほど暴行を受けて死亡したと言う。ポールはゲイルの車で家に送ってもらうことになったが、車に向かう途中、彼女は電柱の貼り紙を見て、突然笛を吹いた。するとあちこちから懐中電灯の光が集まってきて、彼を追いかけ始めた。彼はわけも分からず必死に逃げた。

ポールは道端にたたずむ男娼のマークに家へ連れて行ってくれと頼み、そこから警察に電話して事情を説明するが、いたずらと思われて相手にされなかった。ポールはマーシーとの出会いからの経緯をすべてマークに説明したが、そのとき窓からジュリーの姿を見つけた。ジュリーは電柱に紙を貼りつけていた。ポールは部屋を飛び出したが、すでにジュリーの姿はなかった。貼り紙にはポールの似顔絵と泥棒の字があった。

ダイナーに逃げ込むと、そこにトムがいた。ポールは自分が泥棒に間違われていること、自警団から追われていることを説明した。トムはキーを取ってくると言い、店を出た。ポールが一人で待っているところに、クラブ・ベルリンのパーティーを知らせるビラ配りが来る。

ポールはクラブ・ベルリンに舞い戻ったが、誰もいない。中年女性ジューンが一人いるだけだった。疲れ果てたポールは、自分は今夜とんでもない、つらい目に遭った、ただ黙ってその話を聞いてくれないかと、彼女に頼んだ。彼女に誘われるままに、ポールは階下の部屋に行った。そこに自警団が踏み込んでくる。あわてたポールは彼女の制止を振り切って隣室に飛び込むが、そこで大量の石膏液を全身に浴びてしまう。彼女も石膏細工のアーティストだったのだ。彼女のとっさの機転で、彼はそのまま石膏細工に擬装される。自警団は部屋の中を徹底的に捜索したが、擬装に気づかず引き上げていった。

ポールを石膏細工にしたまま、彼女は様子を見てくると言い残して部屋を出た。そこに盗賊二人が忍び込んでくる。彼らはキキの部屋から石膏細工を盗み出そうとした、あの二人だった。二人は中にポールが入っているとも知らず、石膏細工を盗み出してバンに乗せる。盗賊のバンはマンハッタンを走り抜ける。ポールは石膏に塗り固められたまま、流れる車窓の風景を見ていた。ハドソン通り、八番街、マディソン通り。いつしか夜空は白み始め、すっかり朝になっていた。バンが通りの角を乱暴に曲がったとき、石膏細工を荷台から振り落した。衝撃で石膏が壊れ、ポールはようやく中から出られた。周囲を見回すと、そこは彼の勤める会社の前で、ちょうど朝のチャイムとともに正面玄関の門が開かれるところだった。ポールは全身石膏だらけのまま、ビルに入った。

ポールはいつものように自分の席に座り、コンピュータを起動した。すると画面には「おはよう、ポール」の文字が、いつものように浮かび上がった。
キャスト

ポール・ハケット - グリフィン・ダン

マーシー・フランクリン - ロザンナ・アークエット

ジュリー - テリー・ガー

ニール - チーチ・マリン (チーチ&チョン)

ぺぺ - トミー・チョン (トーマス・チョン名義) (チーチ&チョン)

ジューン - ヴァーナ・ブルーム

キキ・ブリッジス - リンダ・フィオレンティーノ

トーマス "トム" ショア - ジョン・ハード

ゲイル - キャサリン・オハラ

ホルスト - ウィル・パットン

マーク - ロバート・プランケット

ピーター - ディック・ミラー

ロイド - ブロンソン・ピンチョット

タクシー運転手 - ラリー・ブロック

ダイナー店主 - ヴィクター・アルゴ

クラブの照明係 - マーティン・スコセッシ

映画賞受賞・ノミネーション

賞部門候補者結果
カンヌ国際映画祭パルム・ドールマーティン・スコセッシノミネート
監督賞マーティン・スコセッシ受賞
ゴールデングローブ賞主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）グリフィン・ダンノミネート
英国アカデミー賞助演女優賞ロザンナ・アークエットノミネート