ウェルスナビ株式会社
WealthNavi Inc.
種類株式会社
市場情報東証グロース 7342
ウェルスナビ株式会社(英: WealthNavi Inc.[2])はロボアドバイザー(英語版)による個人資産運用サービスを提供する日本のフィンテック企業。財務省出身の柴山和久が創業した。 ロボアドバイザー 少額資産運用サービス。クレジットカードや電子マネーでの支払いを100円単位での支払いとし、99円以下の「お釣り」を資産運用に充てるサービス[14]。
沿革
2015年4月 - ウェルスナビ株式会社を設立[3]。
2015年10月 - グリーベンチャーズ、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、DBJキャピタルを引受先とする総額約6億円の第三者割当増資を実施[4]。
2016年7月 - WealthNaviをリリース[5]。
2016年9月 - RISING EXPO2016でグランプリを受賞した[6]。
2016年10月 - SBIホールディングス、SBIインベストメント、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、DBJキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズを引受先とする総額約15億円の第三者割当増資を実施[7]。
2017年1月 - 「WealthNavi for SBI 証券」の提供を開始。
2017年2月 - 「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」の提供を開始。
2017年5月 - おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供を開始。
2017年9月 - 全日本空輸株式会社と提携、「WealthNavi for ANA」の提供を開始。
2017年12月 - ソニー銀行株式会社と提携、「WealthNavi for ソニー銀行」の提供を開始。
2018年2月 - 総額約15億円の第三者割当増資を実施。
2018年3月 - 株式会社イオン銀行と提携、「WealthNavi for イオン銀行」の提供を開始。
2018年4月 - 株式会社横浜銀行と提携、「WealthNavi for 横浜銀行」の提供を開始。
2018年5月 - 日本航空株式会社と提携、「WealthNavi for JAL」の提供を開始。
2018年11月 - 総額約25億円の第三者割当増資を実施 / 東急カード株式会社と提携、「WealthNavi for TOKYU POINT」の提供を開始。
2019年1月 - 株式会社じぶん銀行と提携、「WealthNavi for じぶん銀行」の提供を開始。
2019年4月 - 株式会社SBIネオモバイル証券と提携、「WealthNavi for ネオモバ」の提供 を開始。
2019年8月 - 東京海上日動火災保険株式会社と提携、「WealthNavi for 東京海上日動」 の提供を開始。
2019年10月 - 株式会社北國銀行と提携、「北國おまかせ Navi」の提供を開始。
2019年11月 - 総額約41億円の第三者割当増資を実施 / 小田急電鉄株式会社と提携、「WealthNavi for ODAKYU」の提供を開始 / 資金移動業の登録を完了。
2020年12月22日 - 東証マザーズ上場[8]。
2024年3月 - 株式会社三菱UFJ銀行との間で資本業務提携を締結。第三者割当により、同行が15.56%を取得し、持分法適用関連会社となった[9][10]。
サービス
WealthNavi
2018年11月8日時点で預かり資産残高は8日時点で1100億円、口座数は10万を超えた。[12]。2020年6月9日時点で預かり資産が2500億円突破、口座数は31万を超えた。[13]
マメタス おつりでコツコツ資産運用 by WealthNavi
脚注[脚注の使い方]^ a b c d e f g h i j k ウェルスナビ株式会社『第6期(2020年1月1日 - 2020年12月31日)有価証券報告書』(レポート)2021年3月26日。
^ ウェルスナビ株式会社 定款 第1章第1条
^ 公式ウェブサイト 沿革
^ ⇒資産運用アドバイスのウェルスナビがグリーベンチャーズほか6社から約6億円を調達
^ a b ⇒個人資産運用のデファクトになるか―ロボアドバイザー「ウェルスナビ」がローンチ
^ “ ⇒Riseng Expo”. Riseng Expo (2016年9月2日). 2017年7月17日閲覧。
^ ウェルスナビが総額15億円の資金を調達し、SBIグループと業務提携
^ “ロボアド初の上場 潜在市場は16兆円超 ウェルスナビ柴山CEO単独インタビュー”. ITmedia. (2020年12月22日). https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2012/21/news052.html 2020年12月23日閲覧。
^ “株式会社三菱UFJ銀行との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動の予定に関するお知らせ”. ウェルスナビ株式会社 (2024年2月14日). 2024年5月11日閲覧。
^ “三菱UFJ、ウェルスナビに150億円出資 資産形成で連携”. 日本経済新聞 (2024年2月13日). 2024年5月11日閲覧。
^ ⇒http://jp.techcrunch.com/2017/02/28/wealthnavi-for-sumishin-sbi/
^ ウェルスナビ 25億円増資 AI開発費に
^ “ウェルスナビ、預かり資産が2500億円突破”. 日本経済新聞 電子版. 2020年7月21日閲覧。
^ 日本初「おつり」で投資、スマホ決済の若年層開拓?フィンテック
外部リンク
公式ウェブサイト
マメタス
ウェルスナビ (@WealthNavi) - X(旧Twitter)
ウェルスナビ (WealthNavi) - Facebook
ウェルスナビ - YouTubeチャンネル